طوفان هوش مصنوعی در بازار سختافزار؛ بحران کمبود و گرانی رم تا سال ۲۰۳۰ ادامه دارد!
- تأثیر مستقیم AI: تمرکز تولیدکنندگان بر تراشههای گرانقیمت هوش مصنوعی (HBM)، تولید رمهای استاندارد را با اختلال مواجه کرده است.
- زمانبندی طولانی: کارشناسان پیشبینی میکنند این کمبود جهانی حداقل تا پایان سال ۲۰۲۷ و احتمالاً تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد.
- افزایش قیمتها: ناتوانی در تأمین تقاضا، فروشندگان را مجبور میکند تا قیمت لپتاپها، موبایلها و تجهیزات الکترونیکی را بهشدت افزایش دهند.
- کندی در توسعه: کارخانههای جدید تراشهسازی تا سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ وارد مدار تولید نمیشوند.
تمرکز شدید شرکتهای فناوری بر توسعه هوش مصنوعی، بحران جهانی کمبود حافظه رم (RAM) را تشدید کرده است و کارشناسان پیشبینی میکنند این روند نگرانکننده تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد. اگرچه تأمینکنندگان برای افزایش تولید رم تلاش میکنند، اما گزارشهای جدید نشان میدهند که شرکتهای فعال در این صنعت تا پایان سال ۲۰۲۷ نمیتوانند بخش بزرگی از تقاضای جهانی را پاسخ دهند. این ناتوانی در تأمین، قیمت لپتاپها، گوشیهای هوشمند و سایر تجهیزات الکترونیکی را در مسیر صعودی نگه میدارد.
ناتوانی غولهای فناوری در تأمین نیاز بازار
سامسونگ (Samsung)، اسکی هاینیکس (SK Hynix) و مایکرون (Micron) به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان حافظه در جهان، تلاش میکنند تا ظرفیتهای ساخت و ریختهگری جدیدی را احداث کنند. اما آنها با مشکل اساسی زمانبندی روبهرو هستند؛ زیرا این کارخانههای جدید تا سال ۲۰۲۷ یا حتی ۲۰۲۸ وارد مدار تولید نمیشوند. مدیران اسکی هاینیکس در ماه فوریه یک کارخانه جدید را در شهر چئونگجو افتتاح کردند، اما این اقدام، تنها برنامه عملیاتی برای افزایش ظرفیت تولید میان این سه غول فناوری در کل سال ۲۰۲۶ به شمار میرود.
رسانه معتبر نیکی آسیا (Nikkei Asia) در گزارش اخیر خود مینویسد: «شرکتهای تولیدکننده در حال افزایش ظرفیت تولید DRAM خود هستند، اما برآوردها نشان میدهند که آنها تا پایان سال ۲۰۲۷ تنها میتوانند ۶۰ درصد از تقاضای بازار را تأمین کنند. رئیس هیئتمدیره اسکی گروپ (SK Group) نیز در اظهارنظری نگرانکننده هشدار داد که این کمبودها احتمالاً تا سال ۲۰۳۰ گریبانگیر بازار سختافزار میمانند.»
تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی کانترپوینت (Counterpoint Research) و نشریه نیکی با بررسی اعداد و ارقام، این کمبود را تأیید میکنند. تولیدکنندگان برای پاسخگویی به تقاضای بازار باید تولید حافظه را در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ سالانه ۱۲ درصد افزایش دهند؛ در حالی که برنامهریزی فعلی آنها تنها رشد ۷.۵ درصدی تولید را هدفگذاری کرده است.
تراشههای HBM؛ متهم ردیف اول گرانی سختافزار
شما باید پاسخ دلیل اصلی این کمبود فزاینده را در دیتاسنترها جستجو کنید. تأسیسات و کارخانههای جدید، تمرکز اصلی خود را بر تولید حافظههای با پهنای باند بالا (HBM) قرار دادهاند. این تراشههای بسیار گرانقیمت و پیشرفته، نقش حیاتی در اجرای پردازشهای سنگین هوش مصنوعی ایفا میکنند.
شرکتهای تولیدکننده، تأمین تراشههای پرسود HBM را بر تراشههای حافظه همهمنظوره و استاندارد (کاربردی در کامپیوترها و گوشیهای موبایل) ترجیح میدهند. در نتیجه، کارشناسان هنوز نمیدانند که کارخانههای جدید تا چه حد میتوانند فشار قیمتی موجود بر دوش صنعت لوازم الکترونیکی مصرفی را کاهش دهند. در حال حاضر، این تمرکز بیسابقه بر هوش مصنوعی سبب شده است تا فروشندگان، قیمت تمامی تجهیزات از گوشیهای هوشمند و لپتاپها گرفته تا هدستهای واقعیت مجازی (VR) و کنسولهای بازی دستی را به دلیل کمبود تراشههای رم به شکل چشمگیری افزایش دهند.
💡 تحلیل اختصاصی آلفاتک: مالیات پنهان هوش مصنوعی
ما اکنون در حال پرداخت «مالیات هوش مصنوعی» روی تمام دستگاههای دیجیتال خود هستیم! زمانی که شرکتهایی مانند انویدیا (Nvidia) تمام ظرفیت تولید تراشههای HBM غولهای سختافزاری را با قیمتهای نجومی پیشخرید میکنند، بدیهی است که تولیدکنندگانی مانند سامسونگ و اسکی هاینیکس خطوط تولید رمهای استاندارد (DDR4 و DDR5) را کاهش میدهند تا تراشههای سودآورتر بسازند. تا زمانی که این عطش سیریناپذیر برای ساخت دیتاسنترهای هوش مصنوعی فروکش نکند، کاربران عادی باید لپتاپها و گوشیهای هوشمند خود را با حباب قیمتی چشمگیری خریداری کنند.
